"Новорічний мюзикл."
Дія фільму про всепереможне кохання коваля Вакули до красуні Оксани розгортається в українському селі Диканька та російському Петербурзі напередодні Різдва. Фільм складається з двох серій. Дія першої проходить у Диканьці. У другій серії глядач разом із головним героєм мандрує до Петербурга, щоб повернутися звідти з черевичками у рідну Диканьку за обіцяним коханням дівчини.

Vakula the Blacksmith
Oksana
The Devil
Solokha the Witch
Catherine II (Catherine the Great)
Holova
Oksana's friend
Vakula's friend
Patsiuk
Chub, Oksana's father
Panas
Diak