Волька – звичайний московський школяр-піонер, під час пірнань у Москві-ріці дістає з дна старовинний глечик. Він розкриває його і випускає могутнього джина-чарівника з тисячолітнього ув'язнення, який тепер, за законами джинів, стає виконавцем усіх бажань хлопця, навіть дуже необережних...

Хоттабыч
Волька (Володя Костыльков)
Женька Богорад
Гога
Варвара Степановна
мать Вольки
Джафар али Мухаммедов
доктор
Comrade from the State Circus Administration
Глафира Кузьминична
постовой милиционер
профорг цирка