У цій докудрамі Роза фон Праунгайм досліджує сексуальну орієнтацію Йоганна Вольфганга фон Ґете, зокрема його еротичні переживання під час подорожей Італією. Всупереч поширеній думці, фон Праунгайм стверджує, що Гете не був серцеїдом і завойовником. Лише в Італії він отримав різноманітний сексуальний досвід, не в останню чергу з чоловіками. Своє припущення фон Праунгайм базує на листах, написаних Гете до свого друга Фрідріха Генріха Якобі про ці сексуальні зустрічі. Частину змісту цих листів відтворено у фільмі. Водночас історики та лінгвісти аналізують і класифікують листи в їхньому історичному контексті.

Himself
Goethe
Herzog Emil August
von Platen / Seidel
Schiller
Jacobi
Adele Schopenhauer
Gräfin Goertz
Gleim
Klatschweib
Winckelmann
Humboldt