Дія фільму відбувається в 1930-ті роки. На радянському Далекому Сході, біля Тихого океану планують побудувати нове місто — Аероград. Місцеве населення поділяється на дві групи: перші (позитивні герої) підтримують проект, а другі («класові вороги») всіляко з ним борються. Щоб зашкодити проекту, Японія засилає диверсантів («самураїв»). Але на перешкоді їм стає колгоспник Степан Глушак (Степан Шагайда), який їх нейтралізує. Частина дії відбувається в селі старовірів, де керівники громади негативно ставляться до проекту Аерограда (підтримуючи японського агента), а молодь, навпаки, радіє йому. Наприкінці фільму Степан Глушак самочинно «засуджує» до страти свого друга (який став «зрадником») і вбиває його. У фільмі також присутній образ «доброго тубільця» — представника корінних народів Далекого Сходу (втілив актор Н. Табунасов). Він — доброзичливий, примітивний і, звісно ж, у захваті від радянської влади та її проектів.

Stepan Glushchak, old partisan
Volodymyr Glushchak, pilot
Vasyl Khudiakov
Wang Lin, Stepan's friend
aboriginal
Japanese saboteur
Japanese saboteur
Anikii Shavanov, old Believer
Stepan's wife
Volodymyr's wife
old believer's son
Mariia Kudina