Фільм складається з трьох історій. В першій з них під назвою «Морелла» дух померлої в молодості Морелли входить в її дочку для того, щоб помститись своєму чоловікові Локку ... Друга історія називається «Чорний кіт». Щоб помститись своїй жінці за невірність, Монтрезор убиває її і замуровує в стіні разом з коханцем Фортунато. Але він не помічає того, що в імпровізовану могилу прослизнув кіт... Третя розповідь має назву «Правда про те, що трапилося з містером Вальдемаром». Вальдемар перебуває у стані між життям і смертю. Кармайкл погоджується вивести його звідти при умові, що він покине свою дружину Гелен...

Locke / Fortunato / Valdemar / Narrator
Montresor ("The Black Cat")
Carmichael ("The Case of M. Valdemar")
Helene ("The Case of M. Valdemar")
Lenora ("Morella")
Annabel ("The Black Cat")
Morella ("Morella")
Dr. James ("The Case of M. Valdemar")
Policeman ("The Black Cat")
Barman Wilkins ("The Black Cat")
Chairman of Wine Society ("The Black Cat")
Policeman ("The Black Cat")