Film, Sovyet sonrası Rusya'da yaşayan bir çizgi roman sanatçısı ve ailesinin hayatına odaklanıyor. Gripten muzdarip olan Petrov, arkadaşı Igor tarafından uzun bir yürüyüşe çıkarılır. Yürüyüş sürecinde rüya ile gerçek arasındaki sınır gittikçe belirsiz hale gelir. Yavaş yavaş, Petrov'un çocukluk anıları yeniden ortaya çıkıyor ve şimdiki zamanla iç içe geçer.

Petrov-sr.
Nurlynisa Petrova
Marina
Igor
Sasha/Ded Moroz
Sergey
Viktor Mikhailovich
annoying old man
Natalia Dmitrievna/senior citizen/militia officer/schizo
Petrov-jr.
Petrov's mother
Gera/snowman/journalist/athlete/Caucassian male