หลังจากกลุ่มนักปฏิวัติหนุ่มบุกเข้าไปในสำนักงานใหญ่ของบริษัทและขโมยเฮโรอีนมูลค่า 5,000,000 ดอลลาร์เพื่อไม่ให้บริษัทต้องเข้าไปพัวพันกับถนน พวกเขาจึงขอความช่วยเหลือจากร้อยตำรวจโทเวอร์จิล ทิบบ์สแห่งตำรวจซานฟรานซิสโก แม้จะเห็นด้วยกับการกระทำของพวกเขา แต่ทิบบ์สผู้ยึดมั่นในหลักการก็ปฏิเสธที่จะพิจารณาเพราะว่าพวกเขาฝ่าฝืนกฎหมาย แต่เมื่อกลุ่มนี้ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุฆาตกรรมที่ไม่ได้ก่อขึ้น ในที่สุดทิบบ์สก็เข้าร่วมกับพวกเขาเพื่อค้นหาตัวตนของฆาตกรตัวจริง ขณะที่ยังคงปกปิดการสืบสวนลับที่ตอนนี้กลายเป็นเรื่องนอกกฎหมายจากผู้บังคับบัญชาของกรมตำรวจซานฟรานซิสโก

Virgil Tibbs
Valerie Tibbs
Jack Pecora
Mrs. Morgan
Bob Alford
Benjy
Lt. Jessop
William Martin
Juan Mendoza
Joe Peralez
Stacy Baker
George Morgan