มาร์ติน สกอร์เซซี่ผสมผสานความจริงกับความเพ้อฝัน ขณะย้อนกลับไปดูการออกทัวร์ Rolling Thunder Revue ของบ็อบ ดีแลนเมื่อปี 1975 ในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังโหยหาสิ่งใหม่ๆ

Self
The Oracle of Delphi
The Punk Poet
The Filmmaker
The Queen of Swords
The Balladeer
The Minstrel
The Rolling Stone Reporter
The Promoter
The Sailor
The Writer
The Innocent