ในปี 1953 โจ โมเรลลี เดินทางไปทั่วชนบทของซิซิลี โดยเสนอตัวรับการทดสอบหน้ากล้องให้กับนักแสดงหน้าใหม่ เขาอ้างว่าทำงานให้กับสตูดิโอภาพยนตร์ใหญ่ๆ ของโรม แต่ความจริงแล้วเขาเป็นเพียงคนหลอกลวง เขาได้พบกับผู้คนมากมายที่แสดงความรู้สึกและความลับที่ซ่อนเร้นอยู่ต่อหน้ากล้อง ณ จุดแวะพักแห่งหนึ่ง เขาได้พบกับเบียตา เด็กสาวจากคอนแวนต์ผู้ซึ่งผูกพันกับเขาแม้ว่าเขาจะคัดค้านก็ตาม จากนั้นความสัมพันธ์ของโจและเบียต้าค่อยๆ พัฒนาขึ้น...

Joe Morelli (Giuseppe Romolo)
Beata
Brigadier Mastropaolo
Mute
Vito
Anna's mother
Prince
Princess
1st Badalamenti
Grandpa Bordonaro
Communal Functionary
1st Mafioso (as Mimmo Gennaro)