เมื่อยากี โจ ลูกครึ่งอินเดียออกปล้นธนาคารในรัฐแอริโซนา เขาถูกไล่ตามโดยไลเดกเกอร์ นักกฎหมายผู้ดื้อรั้น โจซึ่งหลบหนีไปยังเม็กซิโกถูกคุมขังโดยนายพลเวอร์ดูโกซึ่งกำลังทำสงครามกับอินเดียนแดงเผ่ายากี เมื่อ Lyedecker พยายามเข้าแทรกแซง เขาก็ถูกจับเข้าคุกเช่นกัน ทั้งสองร่วมมือกันหลบหนีและหลบภัยบนเนินเขา ที่ซึ่ง Lyedecker ได้พบกับ Sarita นักสู้เพื่ออิสรภาพที่สวยงามของ Yaqui และเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีของเขา

Lydecker
Sarita
Yaqui Joe Herrera
General Verdugo
Steven Grimes
Lt. Franz Von Klemme
Sgt. Paletes
Girl in Hotel
Padre Francisco
Lopez
Sarita's Father
Humara