Радња се догађа с почетка рата, 1941, партизани Марко и Брка воде свој одред из битке у битку, нападајући немачке транспорте, ослобађајући заточене Јевреје, нападајући и саботирајући фабрике. Марко се заљубљује у јеврејку Ану у коју је заљубљен и немачки капетан Курт Келер који на све начине покушава да нађе њу, и конвој Јевреја који су му партизани "отели". Радња филма кулминира Бркиним убиством од стране четника, и борбом на крају, где Немци, одлучни да докрајче партизане, крећу на њих са конвојем тенкова. Рањеници бивају пребачени у Босну из Србије, а Марко и остали партизани који су им чували одступницу гину херојском смрћу пред немачком армијом.

Marko
Captain Kurt Kohler
Braka
Anna Kleitz
Colonel Henke
Mila
Gen. Steiger
Sele
Col. Hoffman
Chicha
Woman Mayor
Machek