Народ у селу узнемирен доласком аждаје у њихове крајеве, знатижељан дечак, заљубљеник у змајеве и аждаје, одлучује да се сам у увери у то. Али уместо да види страшну, опасну аждају, он наилази на веома фину, културну и распевану даму, која не жели да је ико узнемирава, а камоли да се бори. У међувремену у село стиже Сер Жиле, неусташиви убица аждаја, са задатком да је среди. Дечак некако успева да посети Сер Жилета пре битке и да му објасни да аждаја не жели да се бори, већ само да пише поезију. Сер Жиле је веома изненађен овим сазнањем јер никада није срео распевану аждају, али је са друге стране веома узбуђен јер је и он помало песник. Он и дечак одлазе код аждаје да утаначе детаље везане за борбу. Довољно је да знате да ће осим мачева севати и стихови.
$0.0M

Robert Benchley
Doris
Humphrey
Mrs. Benchley
Sir Giles (segment "The Reluctant Dragon") (voice)
Dragon (segment "The Reluctant Dragon") (voice)
Boy (segment "The Reluctant Dragon") (voice)
Clara Cluck (voice) / Florence Gill
Donald Duck (voice) / Clarence Nash
Norman Ferguson
Ward Kimball
Baby Weems Model