Sissi, čerstvo vydatá za rakúskeho cisára, si na panovníckom dvore iba ťažko zvyká. Matka Franca Jozefa, arcivojvodkyňa Sofia kladie totiž veľký dôraz na spoločenskú formu správania a keď sa Sissi narodí dieťa, Sofia sa rozhodne prevziať jeho východu do svojich rúk. Sissi je tým natoľko pobúrená, že odcestuje k svojim rodičom do Possenhofenu. Napätie sa opäť zvýši, keď Sissi odmietne prijať maďarskú delegáciu. Vodca delegácie, gróf Andrassy však presvedčí Sissi o nutnosti pomôcť Maďarsku a Sissi konečne preberá aj politickú zodpovednosť. Po úspešných diplomatických rokovaniach sa Sissi a Franc Jozef vydajú na cestu do Budapešti, kde má byť cisársky pár korunovaný za maďarského kráľa a kráľovnú.

Empress Elisabeth
Emperor Franz Joseph
Duchess Ludovika
Archduchess Sophie
Duke Max
Count Andrassy
Major Böckl
Countess Bellegarde
Princess Helene
Johann Petzmacher
Archduke Franz Karl
Dr. Seeburger