В 1985-м году подполковнику МУРа Александру Хлыстову приходит на почту фотография Есенина, только что вынутого из петли. В прошлом – опытный патологоанатом, Хлыстов сразу замечает детали, на которые следователи 20-х годов могли не обратить внимания. Он начинает собственное расследование, окунаясь в историю начала века, знакомясь с событиями из жизни талантливого поэта – о его встречах с Блоком и Маяковским, Троцким и Айседорой Дункан, конфликтах с властями и о его поездках по России, Америке, Европе.
Игорь Зайцев, Владимир Валуцкий
Сергей Есенин
Александр Хлыстов
генерал Симагин
поэт, близкий друг Есенина Алексей Ганин
Яков Блюмкин
Айседора Дункан
Лев Троцкий
Галина Бениславская
архивистка Лена
Александр Блок
Зинаида Николаевна Райх (вторая жена Есенина)
Иван Приблудный