Действие будет происходить в 1950-х годах, через десять лет после событий, положивших конец первой части. Кандиньо теперь живёт один — его мать Анастасия умерла из-за возрастного нездоровья и потрясения от известия о похищении внука. Ребёнка украл Эрнесто, который, прибыв на условленное место с Филу, увидел в огне женщину, принятую им за неё. Злодей таинственным образом выжил после аварии, устроенной им при первом похищении сына Кандиньо и Филу (хотя его считали мёртвым). Во время второй попытки похищения мальчика погибает сама Филу. Кандиньо решает отправиться на поиски пропавшего сына. Его поддерживают верный ослик Поликарпу и новый наставник — профессор Асдрубал, рекомендованный уехавшим в путешествие профессором Панкрасиу.
Walcyr Carrasco, Mauro Wilson
Cândido Policarpo Sampaio dos Santos (Candinho)
Benedita da Silva (Dita) / Doris River
Zulma Dias
Sandra Sampaio Carneiro / Baronesa Sofia Deschamps
Ernesto Dias
Estela Freitas
Celso Sampaio Carneiro
Professor Asdrúbal Santelmo
Cunegundes Pereira Torres (Boca de Fogo)
Joaquim Pereira Torres (Quinzinho)
Fernando Ricardo Nascimento (Picolé)
Cândido Policarpo Sampaio dos Santos Júnior / Samir