В красивое, полное мистики место Сладкий Ручей где-то на северо-востоке Бразилии приезжают иностранцы - муж и жена Карлуш и Эдуарда. Пока Карлуш руководит бригадой водолазов, Эдуарда, переживающая депрессию, знакомится с новой обстановкой. Ее внимание привлекает один из рыбаков, угрюмый немногословный красавец Но. Эдуарда - настоящая леди, Но - простой рыбак, вечно небритый, его одежда - шорты, майка да амулет на шее. Несмотря на контраст в социальном положении, «встретились два одиночества»... Не все, однако, так просто. Рыбак Но является внуком колдуньи Мануэлы, имеющей необъяснимую власть над жителями поселка, а над Но - особенно, и в ее планы этот роман никак не входит...
Ana Maria Moretzsohn, Aguinaldo Silva
Eduarda Anderson
Nô Nunes
Vó Manuela Nunes
Carlos Anderson
Francisca
Capitão Laurindo Ventura
Neco de Lourenço
Helena Silveira
Silveira
Fabiano
Cristina Silveira
Terezinha