О том, как панки из Петербурга выбирали название группы, давали первые концерты, собрали полный зал «Юбилейного», впервые выступили в Москве и на крупнейших площадках страны. Параллельно истории становления группы и отношений между её участниками события развиваются в мире-фантазии, где Горшок и Князь отправляются спасать принцессу из плена колдуна. На своём пути они встречают персонажей, о которых поют в своих песнях.
Рустам Мосафир
Михаил Горшенёв, «Горшок»
Андрей Князев, «Князь»
Анфиса Горшенёва, первая жена «Горшка»
Александр Балунов, «Балу»
Александр Щиголев, «Поручик»
Яков Цвиркунов, «Яша»
Александр Леонтьев, «Ренегат»
Мария Нефёдова, «Маша»
Ольга Горшенёва, вторая жена «Горшка»
Шут
Гордарик / Одноглазый
Юрий Горшенёв, отец «Горшка» / Король