В середине 30-х годов цирковая актриса - Марион Диксон - бежит из США с маленьким чернокожим сыном. Зная факты ее личной жизни, цирковой артист фон Кнейшиц шантажирует и эксплуатирует ее. Приехав с оригинальным аттракционом в СССР, она находит здесь друзей и решает остаться навсегда.

Marion Dixon
Ludvig
Ivan Petrovich Martinov
Franz von Kneishitz
Cameo
Cameo
Rayechka
Captain Borneo
Shprekhshtalmejster (uncredited)
Cameo
Cameo
Chaplin