Сэр Чарльз Холланд получает известие, что его пропавший без вести во время войны в Северной Африке брат, возможно, жив и находится в одном из племён бедуинов. Чарльз прибывает в Триполи и отправляется на поиски брата. Добравшись до чёрных шатров племени, Холланд находит дневник своего брата и узнаёт его печальную историю.

Col. Sir Charles Holland
Capt. David Holland
Mabrouka ben Yussef
Sheik Salem ben Yussef
Ali
Major Cross
Daoud Holland
Senior German Officer
Ambassador Baring
Sheikh Faris
Koch
Interpreter