1797 год. Билли Бад, молодой моряк, призван служить на британский военный корабль. Билли не склонен к конфликтам. Даже с каптенармусом Клэгертом, лютым врагом всей команды, он старается наладить контакт. Однако Клэгерт в присутствии капитана судна обвиняет Билли в подготовке мятежа. Билли настолько возмущён, что отвечает ударом, который по роковому стечению обстоятельств оказывается смертельным.

Billy Budd
John Claggart, Master of Arms
Edwin Fairfax Vere, Post Captain
The Dansker, Sailmaker
Philip Seymour, 1st Lieutenant
Julian Ratcliffe, 2nd Lieutenant
Steven Wyatt, Gunnery Officer
Enoch Jenkins, Maintopman
Squeak, Mr. Claggart's assistant
Alan Payne, Maintopman
William O'Daniel, Maintopman
Arnold Talbot, Maintopman