В неком царстве - государстве жил - поживал царь Ермолай, который души не чаял в сыне своем - царевиче Проше. Но случилось так, что приснился однажды царевичу удивительный сон и никак не хотел он тот сон отцу пересказать. Разгневался царь и прогнал любимого сына навеки прочь...

царевич Проша
принцесса
Лутоня
Берта
Атаман разбойников
король Каторз Девятый
царь Ермолай
Executioner / Narrator
базарная торговка
базарная торговка
палач
придворная дама Лушенька