Максвелл Смарт призван вернуться к исполнению своего долга, поскольку ХАОС снова вызывает проблемы, на этот раз с «машиной погоды». Хотя ему поручено держать свою миссию в тайне от своей жены, агента 99, Макс не может скрывать тайну от нее навсегда, и вскоре два работающих вместе агента выходят на след организации ХАОС.

Maxwell Smart
Agent 99
Conrad Siegfried / Prof. Helmut Schmelding
Hymie
Larrabee
Shtarker
Nicholas Dimente
Maj. Waterhouse
Cmdr. Drury
Beamish
Agent 13
Dr. Denton