Pius al XIII-lea este în comă. Și, după un interludiu pe cât de neașteptat pe atât de misterios, Voiello reușește să-i determine pe ceilalți să-l aleagă pe tronul papal pe Sir John Brannox, un aristocrat englez moderat, fermecător și sofisticat, luând numele Ioan Paul al III-lea.
Paolo Sorrentino
Pius XIII / Lenny Belardo
Giovanni Paolo III / Sir John Brannox
Cardinal Voiello / Cardinal Hernandez
Sofia Dubois
Cardinal Gutierrez
Esther
Cardinal Mario Assente
Danny
Cardinal Spalletta
Bauer
Doctor Lindegard