Echipa pestriță de naufragiați rămâne blocată pe insula pustie ciudată, populată de lucruri misterioase de care se lovesc în timpul nopții.
Jack, Locke și Kate cercetează trapa misterioasă, iar Shannon întâlnește în junglă o persoană cunoscută, după ce ajunge acolo urmărindu-l pe Vincent, câinele ei.
Michael și Sawyer luptă pentru viețile lor pe marea agitată și descoperă un nou prădător. Pe uscat, Locke coboară prin trapă și dă peste Kate, cea care dispăruse.
Jack, Locke și Kate află mai multe despre trapă. Sawyer, Michael și Jin se întreabă dacă nu cumva au dat peste Ceilalți.
Hurley are dificultăți cu o sarcină în buncăr, chinuit de o amintire neașteptată și tulburătoare. Sawyer, Michael și Jin află identitatea răpitorilor.
Michael pleacă să-l caute pe Walt în junglă. Cei care i-au capturat pe Sawyer și Jin le cer acestora să le arate unde este tabăra.
Sawyer, Michael și Jin înaintează în interiorul insulei alături de supraviețuitorii de la coada avionului.
Supraviețuitorii din partea din spate a avionului rememorează chinul din primele 48 de zile de după prăbușire.
Izbucnesc violențele după ce Ana Lucia și grupul ei îi iau prizonieri pe Sayid și pe ceilalți naufragiați.
Kate are senzația că este bântuită de ceva când îl vede pe Sawyer. Locke și Eko fac o descoperire legată de film.
Claire nu mai are încredere în Charlie după ce Eko îl întreabă de statueta Fecioarei Maria. Kate îi face lui Sawyer o tunsoare foarte necesară.
Jack, Locke și Sawyer îl urmează pe Michael, care pleacă în junglă hotărât să-l caute pe Walt.
Visele îl fac pe Charlie să creadă că Aaron este în pericol, iar Locke bănuiește că are o recidivă. Sawyer îl încurajează pe Hurley să acționeze.
Sun e rănită, iar câțiva supraviețuitori se tem că Ceilalți s-au întors.
Suspiciunile cresc după ce supraviețuitorii consideră că unul de-ai lor poate fi un Celălalt. Sawyer își pierde încrederea în Hurley.
Bebelușul Aaron contractează o boală misterioasă, iar Claire, disperată, încearcă să găsească un remediu alături de Kate și Danielle.
Locke îi cere Anei Lucia să-l interogheze pe Henry Gale despre balonul care l-a adus pe insulă. Sun nu știe dacă îi va dezvălui lui Jin secretul.
După ce trapa prinde viață, Locke apelează la ajutorul unui prieten neașteptat. Ana Lucia, Sayid și Charlie caută adevărul despre Henry Gale.
Libby se oferă să-l sprijine pe Hurley, care luptă cu trecutul și prezentul după ce vede un vechi prieten pe insulă.
Rose nu este de acord cu planul lui Bernard. Pasiunea dintre Jack și Kate se reaprinde după ce aceștia le propun un schimb Celorlalți.
După ce îl găsesc pe Michael epuizat în pădure, Jack și Kate îl aduc înapoi în tabără, unde acesta le spune ce-a aflat despre Ceilalți.
Eko visează că fratele său îl conduce undeva și îi cere ajutorul lui Locke pentru a găsi locul. Jack se confruntă cu o situație în buncăr.
Michael îl convinge pe Jack să-l salveze împreună pe Walt. Locke pune supraviețuitorii în pericol când este tentat să apese butonul.
După ce descoperă ceva ciudat în larg, Jack și Sayid fac un plan de a-i înfrunta pe Ceilalți și a-l aduce pe Walt înapoi. Eko și Locke se încaieră.
Supraviețuitorii îi abordează pe Ceilalți atât pe uscat, cât și pe mare. Cu ani în urmă, Desmond trece printr-o relație tensionată cu fiica lui.