Na fazenda Lagoa Serena, rodeada pela “muralha” e desbravada pelos bandeirantes, mora Dom Braz, líder de uma bandeira, sua mulher, Mãe Cândida, e os filhos: Leonel, casado com Margarida, Basília, Tiago e Rosália. Ainda uma sobrinha, Isabel, criada entre o convívio da família e dos índios, moldando, assim, uma personalidade arredia e selvagem. Ela é o braço direito de Dom Braz, que o acompanha em suas bandeiras. Rosália, a filha caçula, dará desgosto à família Olinto, ao apaixonar-se e envolver-se com um inimigo, o aventureiro Bento Coutinho. Ao redor desses personagens flui toda a trama, iniciada com a chegada de Portugal de outra sobrinha de Dom Braz, Cristina, que vem ao Brasil para casar-se com Tiago. Porém, a jovem portuguesa terá de disputá-lo com Isabel, apaixonada veladamente pelo primo.
Ivani Ribeiro
Dom Braz Olinto
Mãe Cândida Olinto
Isabel Olinto
Tiago Olinto
Cristina de Godói
Basília Olinto
Leonel Olinto
Margarida Pedroso Olinto
Rosália Olinto
Bento Coutinho
Dom Manuel Nunes Viana
Dom Guilherme Saltão