Tudo começa em 1785, com a chegada da pequena infanta espanhola Dona Carlota Joaquina de Bourbon a Portugal para casar-se com D. João VI, que à época atendia por Infante Dom João de Bragança. Já em 1808, após muita indecisão, D. João VI resolve transferir a corte para o Brasil, para fugir dos ataques e do poderio bélico de Napoleão Bonaparte. Em paralelo à história dos monarcas, se desenvolve o romance da donzela Manoela com Francisco Gomes, o Chalaça - um dos melhores amigos de Dom Pedro de Bragança.
Carlos Lombardi
Dom Pedro de Bragança
Domitília de Castro do Canto e Melo, Marquesa de Santos
Carlota Joaquina de Bourbon
Dom João de Bragança
Francisco Gomes da Silva (Chalaça)
Dom Miguel de Bragança
Manuela Campos
Branca Camargo
Amélia de Leuchtenberg
Marquês de Marialva
Dona Maria de Bragança
Maria Leopoldina de Áustria