O ano é de 972, em Kyoto, capital do japão antigo. Kyoto está se tornando uma cidade corrupta e decadente. Samurais egoístas e onmyoji, que só querem saber de ganhar poder político estão em toda parte. E para piorar, a cidade sofre com a fome e propagação de doenças. Não podendo mais ignorar a condição da cidade, a Corte Imperial decide enviar Minamoto no Raiko, um famoso samurai conhecido pelas habilidades de arqueirismo, para recuperar uma lendária joia a qual dizem possuir um misterioso poder de salvar o mundo. Entretanto, Raiko também adoece. Então, sua irmã, Hikaru, decide secretamente realizar a jornada em seu lugar.
Urabe no Suetake (voice)
Mansairaku (voice)
Minamoto no Raikou (voice)
Abe no Seimei (voice)
Watanabe no Tsuna (voice)
Kintarou (voice)
Hoshikuma (voice)
Torakuma (voice)
Ibaraki (voice)
Minamoto no Mitsunaka (voice)
Minamoto no Hikaru (voice)
Usui no Sadamitsu (voice)