Laranjinha e Acerola são amigos, que cresceram juntos em uma favela do Rio de Janeiro e agora estão com 18 anos. Acerola tem um filho de 2 anos para cuidar, mas sente-se preso pelo casamento e lamenta a paternidade precoce. Já Laranjinha está decidido a encontrar seu próprio pai, que não conhece. Paralelamente o morro em que vivem é sacudido pelo mundo do tráfico, já que Madrugadão, primo de Laranjinha, perdeu o posto de dono do local para Nefasto.
Kátia Lund, Fernando Meirelles
Luís Cláudio Cunha (Acerola)
Uólace da Silva (Laranjinha)
Madrugadão
Madrugadão
Sheila Pereira (Poderosa)
Davi Pereira da Silva
Clayton Cunha de Souza
João Victor
Felipe (Favelado)