1888. Vindo do Rio de Janeiro, o famoso alienista – médico de loucos – Simão Bacamarte chega à Vila do Arco, interior de São Paulo, onde não existe nenhum asilo, com a intenção de provar suas teorias sobre alienação. Com a ajuda dos poderosos locais, funda o hospício tão necessário. Simão chega à conclusão de que todo homem aparentemente são é um louco em potencial que se ignora. Aos poucos toda a vila está internada. Inclusive a sua noiva, Carolina, que lhe fora prometida pelo pai da moça. Ela é a amada de Martim Brito, jornalista republicano rival de Simão Bacamarte.
Sérgio Jockyman
Simão Bacamarte
Carolina da Costa Mascarenhas
Martim Brito
Porfírio Canjica (Porfírio Caetano das Neves)
Adelaide Canjica (Adelaide Caetano das Neves)
João Pina
Leopoldina Pina de Pina
Romeu Canjica (Romeu Caetano das Neves)
Julieta Pina
Severina Borges
Vereador Sebastião Freitas
Coronel Cícero Linhares