Em 1880, a luta pela libertação dos escravos está no auge e a República caminha a passos largos para ser implantada. É nesse cenário que nasce o amor entre Flor e Arnaldo. Filho da escrava Justa, ele é um vaqueiro pobre que luta, na sua condição de mestiço, pelo amor de Flor, filha de seu patrão.
Lafayette Galvão
Flor
Arnaldo Loureiro
Capitão-mor Gervásio Pires Campelo
Ermelinda
Chiquinha
Murilo
Jorge Silva
Jão Bugre
Justina
Zana
Marcos Fragoso
Moirão (Aleixo Vargas)