A história se passa na década de 1930. Ana Clara, uma humilde jovem filha de um leiteiro, só estuda graças a uma bolsa cedida pela própria escola, medianta uma prova que ela fez, por ser bem inteligente e ter passado. No baile de formatura do ensino secundário, conhece Carlos Eduardo. É fascinação a primeira vista. Os dois dançam e saem para conversar. Subitamente, uma cigana aparece dizendo que eles são nascidos um para o outro, mas que antes enfrentarão muitos obstáculos para serem felizes. Essa profecia assusta os dois e com o passar do tempo, a amizade cresce muito e acabam se apaixonando.Mas a mãe do rapaz, Melânia, ao descobrir que a jovem pertence a uma família pobre é contra o namoro, já que quer ao filho uma mulher de "berço", que o represente na sociedade e que o ajude a sair da decadência financeira que a família vive.
Walcyr Carrasco
Ana Clara Guimarães
Carlos Eduardo da Silva Prates
Melânia da Silva Prates
Alexandre Ramos
Berenice Vidigal Prates
Guiomar Guimarães
Querubina Gouveia
Gustavo da Silva Prates
Emília Gouveia
Manoel Gouveia
Germana Stradivarius
Delegado Dionísio dos Santos