A cidade de Archangel recebe hóspedes durante o avanço bolchevique e um soldado, que está no centro da narrativa, apaixona-se perdidamente por uma mulher que lembra sua amada morta. Ambientado no norte da Rússia em 1919.

Jannings
Geza
Doctor
Baba
Philbin
Danchuk
Veronkha
Lt. John Boles
Sea Captain
Monk
Russian Soldier
Bolshevik