Acompanha o fotógrafo americano Peter Mandrake (Peter Coyote) que está desenvolvendo um livro sobre o Rio de Janeiro. Para vingar a morte de Gisele (Giulia Gam) e o estupro de sua namorada Marie (Amanda Pays), Peter decide aprender a arte de manusear facas com o assassino profissional Hermes (Tchéky Karyo).

Peter Mandrake
Marie, the Archaeologist
Lima Prado
Hermes, the Knife master
Gisela Martins
Rafael
Camilo Fuentes
Delegado
Roberto Mitry
José Zakkai (Iron Nose)
Mercedes
Zélia