Billy Budd (Terence Stamp) é um marinheiro inocente e ingênuo da Marinha Britânica em 1797. Quando o sádico mestre de armas do navio é assassinado, Billy é acusado e julgado. O H.M.S. Vingador está indo para a batalha contra a frota francesa durante as Guerras Napoleônicas, e a sombra escura de dois recentes motins na frota inglesa preocupa o capitão Vere (Sir Peter Ustinov). Ele confia em seu cruel e muitas vezes sádico mestre de armas John Claggert (Robert Ryan) para manter o que ele acredita ser ordem e disciplina a bordo do navio. Quando um novo marinheiro, Billy Budd (Terence Stamp), é pressionado a prestar serviço, sua atitude inocente e feliz rapidamente conquista seus companheiros e os oficiais. No entanto, isso parece incomodar Claggert, que fica ressentido, especialmente após a promoção de Billy ao posto de Capitão do Cesto de Gávea. Então Claggert planeja injustamente denunciá-lo e, por fim, mente quando acusa Billy de conspirar com motim. (e 10 - Estimado 10 Anos)

Billy Budd
John Claggart, Master of Arms
Edwin Fairfax Vere, Post Captain
The Dansker, Sailmaker
Philip Seymour, 1st Lieutenant
Julian Ratcliffe, 2nd Lieutenant
Steven Wyatt, Gunnery Officer
Enoch Jenkins, Maintopman
Squeak, Mr. Claggart's assistant
Alan Payne, Maintopman
William O'Daniel, Maintopman
Arnold Talbot, Maintopman