O Diabo fica intrigado com um terçol que subitamente aparece em seu olho. Seus conselheiros mais capazes informam que o motivo da moléstia é uma jovem que se casará virgem, dando uma vitória sem precedentes ao Céu e trazendo vergonha ao Inferno. O Diabo ainda tem alguns dias para tentar contornar o problema, e usará a arma secreta que tem nas mãos, Don Juan, que será mandado de volta à vida para tentar seduzir a jovem.

Don Juan
Britt-Marie
Satan
The Vicar
Renata
Pablo
Count Armand de Rochefoucauld
Marquis Giuseppe Maria de Macopanza
The Old Demon
Jonas
Woman in Veil
The Ear Demon