Axel Heyst é um recluso americano com um passado duvidoso que viveu no porto de Surabaya nas Índias Orientais Holandesas por volta de 1913. Hospedando-se em um hotel alemão lá, Heyst fica fascinado com um membro da orquestra feminina do hotel.

Axel Heyst
Mr. Jones
Alma
Martin Ricardo
Mr. Schomberg
Wang
Capt. Davidson
Pedro
Mrs. Zangiacomo
Zangiacomo
Chinese Gentleman
Old TRader McNab