No início do século XX, o Mister First apresentou o cinema aos habitantes de uma pequena cidade no oeste americano. Aqui a vida é barata e o único entretenimento disponível é bebida, libertinagem e brigas. First acredita sinceramente que o cinema é capaz de transformar a vida dessas pessoas e, de fato, as sessões de cinema começam a fazer milagres. Impressionados pelos filmes dos irmãos Lumière e de Chaplin, bandidos e bêbados aprendem a se comportar com cortesia, a tratar índios e mulheres como iguais. É entre seus espectadores que First encontra seu amor, a Srta. Diane Little. O romance dura pouco. Primeira parte para comprar presentes de casamento. Ao retornar, ele descobre que um certo Senhor Segundo tomou seu lugar e está exibindo filmes cheios de violência gratuita.

Johnny First
Ms. Diana Little
Black Jack
Harry
Billy King
pastor Adams
Coffin maker
Mrs. Thompson
Conchita
Chief's wife
Chief of comanches
Mr. Second