"Alvo nº 1 de 1.000 agentes inimigos... de Paris até Salzburgo, e até Trieste!"
Um mensageiro do Departamento de Estado, Mike Kells, vai para a Trieste do pós-guerra, depois de falharem na coleta da encomenda de um colega. A Polícia Militar está feliz por ele se envolver, mas as coisas ficam um pouco difíceis. Afinal, ele é apenas um carteiro.

Mike Kells
Joan Ross
Col. Cagle
Janine Betki
Sgt. Ernie Guelvada
Sam F. Carew
Rasumny Platov
Arnov
Maximilian
Airline Stewardess
Narrator (voice) (uncredited)
Russian Agent (uncredited)