A invasão do México por Cortez, como visto por um jovem oficial espanhol fugindo da Inquisição. Espanha, 1518: o jovem caballero Pedro De Vargas ofende seu sádico vizinho De Silva, que por acaso é um oficial da Inquisição. Forçados a fugir, Pedro, o amigo Juan Garcia e a adorada serva Catana se unem à primeira expedição de Cortez ao México. Chegando à rica nova terra, Cortez decide mudar de exploração para conquista... com apenas 500 homens. Envolvido em aventuras contínuas e um interlúdio romântico, Pedro quase esquece que tem um inimigo mortal. (e 12 - Estimado 12 Anos)
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Pedro De Vargas
Catana Perez
Hernando Cortez
Juan Garcia
Diego De Silva
Don Francisco De Vargas
Father Bartolome Romero
Prof. Botello
Luisa De Carvajal
Marquis De Carvajal
Capt. Alvarado
Corio