"Você nunca verá nada melhor na tela!"
Um poeta melancólico relembra as três mulheres que amou e perdeu no passado – uma boneca mecânica de teatro, uma cortesã veneziana e a filha tísica de um compositor famoso. Cada uma partiu seu coração de uma forma diferente.

Stella / Olympia
Giulietta
Niklaus
Spalanzani / Schlemil / Franz
Antonia
Lindorf / Coppelius / Dapertutto / Dr. Miracle
Kleinsach / Cochenille
Hoffmann
Crespel
Pitichinaccio
Andrés
Luther