Na década de 50, em Washington, um político conservador lança uma gigantesca campanha para acabar com a prática da magia negra no país. Ele resolve concentrar seus esforços em Hollywood, onde o detetive Lovecraft, avesso ao ocultismo por razões pessoais, está investigando a misteriosa morte de um famoso produtor de cinema. Sequência do filme Feitiço Mortal, também da HBO.

H. Phillip Lovecraft
Kim Hudson
Sen. Larson Crockett
Hypolita Kropotkin
Finn Macha
Trudy
Vivian Dart (as Lypsinka)
Manicurist
N.J. Gottlieb
Lt. Morris Bradbury
Brackett
Shakespeare