"Aí vem a inquebrável boneca chinesa..."
Coréia, 1934. Durante a ocupação japonesa, há uma guerra aberta entre escolas rivais de artes marciais. Há uma briga no mercado, e três estudantes chineses não suportam a forma injusta dos estudantes que estão do lado dos invasores, quando eles atacam um dos lutadores. Entre os três, mandam embora os agressores. A retaliação é pesada: sua escola é destruída e eles são banidos. Eles voltam para a China e começam sua própria escola, e partem em visitas de boa vontade às outras escolas de artes marciais, apenas para descobrir que todos em sua vizinhança já são dominados pelos japoneses. Eles têm muitas lutas de kung fu para vencer, antes de finalmente conseguirem estabelecer a paz.

Yu Ying
Kao Chung
Black Bear Chief Instructor
Hapkido Master
Miss Sau
Black Bear Secretary Zhang
Hapkido Head Student
Fan Wei (Bun Wei)
Toyoda (Black Bear Boss)
Drunken Black Bear Student
Tiger
Drunken Black Bear Student