"O estranho caso de assassinato por magia!"
A investigação de Charlie Chan sobre um suicídio induzido por chantagem como um caso de assassinato o leva a um mundo de magia e misticismo povoado por um mágico de palco, um falso espiritualista e um verdadeiro leitor de mentes.

Charlie Chan
Jimmy Chan
Fred Rhadini
Peter Lewis
Eve Cairo
Deputy Police Chief J.J. Kilvaine
Stewart Salsbury, alias Thomas Gregory
Dr. Zodiac's Servant
Dr. Zodiac (in disguise)
Elmer
Myra Rhadini
Mrs. Bessie Sibley