Jerry é um garoto que adota como seu bichinho de estimação Danny, um carneirinho preto e muito bagunceiro. O sonho do menino é transformar seu carneiro sem pedigree em um campeão da Exposição de Animais. Apesar das dificuldades, Jerry não vai desistir.

Jeremiah 'Jerry' Kincaid
Tildy
Granny Kincaid
Uncle Hiram Douglas
Head Judge at County Fair
Pete Grundy - Storekeeper
Grampa Meeker
Mr. Burns - Horse Trainer
Judge
Jeremiah as an Adult - Narrator (voice)
Voice of Wise Old Owl (voice)
Singer Bob Haymes (voice)