Sob o Monte Fuji, no Passo do Grande Buda, o mestre espadachim Tsukue Ryunosuke assassina um velho peregrino por prazer. Nihilista e frio, ele estupra Ohama, esposa de um colega samurai, e mata o marido dela durante um torneio oficial. Forçado a fugir, Ryunosuke é perseguido por Hyoma, irmão da vítima, que jura vingança. Enquanto isso, a desgraçada Ohama decide segui-lo, em uma relação doentia que resultará em mais tragédias. Com fotografia impressionante e closes extremos que antecipam Sergio Leone, o primeiro capítulo da trilogia explora o carma budista e o confronto inevitável com as consequências dos próprios atos.
