"Quero lhe ver vestido de linho e seda... Quantos já lhe fizeram gemer de paixão como eu? Quantos?"
Na década de 1940, em São Paulo, o boêmio se namora com duas filhas de uma amiga de sua mãe, mas acaba se casando com uma mulher incompatível, com quem briga o tempo todo.

Tertuliano
Pupi
Maria das Graças
Maria do Socorro
Maria das Dores
Mãe de Tézinho
Dona Sinhá
Agripina
Aninha
Pai de Tézinho
Prostituta