A mais profunda reflexão de Derek Jarman sobre arte, sexualidade e identidade reconta a vida do famoso pintor renascentista por meio de suas telas brilhantes, quase blasfemas e seus flertes com o submundo. O filme incorpora a estética precisa do pintor em seus próprios elementos visuais.

Caravaggio
Ranuccio
Davide
Young Caravaggio
Jerusaleme
Lena
Giustiniani
Scipione Borghese
Cardinal Del Monte
Boy Caravaggio
Pipo
The Pope