Adaptação do romance de Jorge Amado na Bahia do início do século 20, quando o bedel da Faculdade de Medicina passa a defender a raça dos seus ancestrais africanos. Pedro Archanjo é Ojuobá (olhos de Xangô), mulato, capoeirista, tocador de violão, toma cachaça e é pai de muitas crianças feitas com as mais lindas negras, mulatas e brancas.

Fausto Pena
Ana Mercedes
Dra. Edelweiss
Dr. Zezinho Pinto
Gastão Simas
James D. Linvingston
Dadá
Pedro Archanjo (jovem)
Pedro Archanjo (adulto)
Coronel Gomes
Tia Eufrásia
Delegado Pedrito Gordo