Michael Curtiz realiza aqui uma produção épica e dramática, contando a história de um tumultuado romance entre a Rainha Elizabeth I (Bette Davis) e Robert Devereux (Errol Flynn), conde de Essex - interior da Inglaterra. Vitorioso na batalha contra a Espanha, o jovem Devereux torna-se popular e atrai a atenção da rainha. Após outra vitória do herói, agora contra a Irlanda, Devereux retorna ao país e exige compartilhar o trono real com Elizabeth. Que de início cogita um casamento, mas percebe que aquilo pode ser um desastre para a Inglaterra. Assim Elizabeth arma um plano para preservar o trono e proteger seu povo do homem que poderia ter sido rei.

Queen Elizabeth
The Earl of Essex
Lady Penelope Gray
Francis Bacon
The Prince of Tyrone
Sir Walter Raleigh
Lord Burghley
Sir Robert Cecil
Sir Thomas Egerton
Mistress Margaret Radcliffe
Lord Knollys
Lord Mountjoy