Um aluno de tradicional escola para meninos do Sul dos EUA faz amizade com um jovem negro que possui um extraordinário talento musical. O amor pela música une os dois amigos, fazendo-os vencer os preconceitos raciais.
Derek Sanders
Mr. Hobbs
Miss Hobbs
Zeke
Taylor Bradshaw
Landy Allen
Paul
Orville
Scrapper Johnson
Pastor Clarence Johnson
Ward
Shelby